ALUR CERITA : – 1950. William Lee, seorang ekspat Amerika di Mexico City, menghabiskan hari -harinya hampir seluruhnya sendirian, kecuali untuk beberapa kontak dengan anggota lain dari komunitas Amerika kecil. Pertemuannya dengan Eugene Allerton, seorang mantan prajurit ekspat, yang baru di kota, menunjukkan kepadanya, untuk pertama kalinya, bahwa akhirnya mungkin untuk membangun hubungan yang intim dengan seseorang.